Сравнение BGCG с FSELX
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - BGCG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- 41.26%
- С начала года
- 54.72%
- 1 год
- 90.44%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 41.53%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам BGCG и FSELX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -9.43% |
Correlation
The correlation between BGCG and FSELX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. FSELX — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSELX
Сравнение BGCG c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и FSELX
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -82.54% | +76.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -18.19% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -28.64% | +26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и FSELX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 39.21% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 40.14% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 35.66% | -10.07% |
Сравнение комиссий BGCG и FSELX
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и FSELX
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.59% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and FSELX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор