Сравнение BGCG с EFAS
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - BGCG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. BGCG is actively managed, while EFAS is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCG и EFAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 3.08% |
Correlation
The correlation between BGCG and EFAS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. EFAS — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение BGCG c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и EFAS
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -44.38% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.01% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 10.92% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.57% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 18.26% | +7.33% |
Сравнение комиссий BGCG и EFAS
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и EFAS
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.64% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and EFAS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
EFAS has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for BGCG.
BGCG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Baillie Gifford and Global X. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор