PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции HFCGX по среднегодовой доходности: 16.87% против 11.28% соответственно.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQMBFOCX с QQQ
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий BFOCX и HFCGX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

BFOCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.64

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.05

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.91

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

3.90

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.64

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между BFOCX и HFCGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и HFCGX

Ни BFOCX, ни HFCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и HFCGX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-62.35%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-13.38%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-26.30%

-71.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-54.22%

-43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-5.13%

-90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-15.32%

-46.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.13%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и HFCGX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

5.03%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

9.24%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

18.58%

+23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

24.54%

+1,075.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

25.79%

+751.87%