PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%59.16%50.20%-2.77%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQMBFOCX с QQQ
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий BFOCX и ARKVX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
BFOCX
Berkshire Focus Fund

Доходность на риск

BFOCX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.80

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

9.85

-7.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.26

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

7.62

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

26.67

-17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.80

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.82

-1.80

Корреляция

Корреляция между BFOCX и ARKVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и ARKVX

Ни BFOCX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и ARKVX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-19.10%

-78.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-8.14%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-2.06%

-93.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-4.37%

-57.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.33%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и ARKVX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

2.04%

+14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

13.49%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

18.40%

+23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

18.96%

+1,080.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

18.96%

+758.70%