PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOCX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOCX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
BFOCX
Berkshire Focus Fund		-1.11%28.67%28.68%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

BFOCX

1 день
6.92%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-6.40%
1 год
56.04%
3 года*
35.46%
5 лет*
1.76%
10 лет*
16.87%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с MSEQXBFOCX с SPECXBFOCX с MGKBFOCX с OLGAXBFOCX с QQQBFOCX с QQQM
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий BFOCX и AAIZX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

BFOCX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOCX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOCXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.33

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.71

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.16

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOCX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOCXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.17

-1.15

Корреляция

Корреляция между BFOCX и AAIZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и AAIZX

BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и AAIZX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFOCXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-29.00%

-68.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-17.47%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-13.44%

-81.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.72%

-5.25%

-56.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.79%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и AAIZX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFOCXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

9.48%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.67%

17.87%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

28.91%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,099.58%

27.99%

+1,071.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

777.66%

27.99%

+749.67%