PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFH с SYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFH с SYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFH (Bread Financial Holdings Inc) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BFH returned -5.18%/yr vs 11.16%/yr for SYF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BFH и SYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bread Financial Holdings Inc (BFH) и Synchrony Financial (SYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFH показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -14.47%. За последние 10 лет акции BFH уступали акциям SYF по среднегодовой доходности: -5.18% против 11.16% соответственно.

BFH

1 день
3.16%
1 месяц
7.40%
С начала года
23.81%
6 месяцев
27.30%
1 год
84.71%
3 года*
47.13%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-5.18%

SYF

1 день
3.00%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-11.25%
1 год
24.35%
3 года*
32.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFH и SYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFH
Bread Financial Holdings Inc		23.81%23.06%88.97%-10.23%-42.42%13.62%-32.70%-23.82%-40.18%11.92%
SYF
Synchrony Financial		-14.47%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%

Correlation

The correlation between BFH and SYF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.68

The correlation between BFH and SYF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFH:

$3.94B

SYF:

$24.49B

EPS

BFH:

$12.20

SYF:

$9.85

Коэффициент P/E

BFH:

7.47

SYF:

7.19

Коэффициент PEG

BFH:

0.16

SYF:

0.69

Коэффициент P/S

BFH:

0.89

SYF:

1.30

Коэффициент P/B

BFH:

1.18

SYF:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

BFH:

$4.72B

SYF:

$19.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFH:

$3.02B

SYF:

$12.16B

EBITDA (12 мес.)

BFH:

$719.00M

SYF:

$4.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bread Financial Holdings Inc

Synchrony Financial

Часто сравнивают с BFH:
BFH с VTIBFH с PDIBFH с VOO
Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMH

Доходность на риск

BFH vs. SYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFH
Ранг доходности на риск BFH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFH c SYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bread Financial Holdings Inc (BFH) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFHSYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.84

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.22

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.89

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

2.01

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFH vs. SYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFH на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SYF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFH и SYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFHSYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.84

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BFH и SYF

Максимальная просадка BFH за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFH и SYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFHSYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-66.37%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-27.61%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.66%

-37.75%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.16%

-46.65%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.53%

-66.37%

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.09%

-19.34%

-37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.41%

-16.99%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

12.14%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BFH и SYF

Bread Financial Holdings Inc (BFH) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Synchrony Financial (SYF) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFHSYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.57%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

23.19%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.55%

29.32%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.74%

36.74%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.67%

39.52%

+11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFH и SYF

Дивидендная доходность BFH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SYF в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BFH
Bread Financial Holdings Inc		0.99%1.16%1.38%2.55%2.23%1.07%1.70%2.25%1.52%0.82%0.23%
SYF
Synchrony Financial		1.70%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFH и SYF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bread Financial Holdings Inc и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.21B
5.60B
(BFH) Общая выручка
(SYF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFH и SYF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bread Financial Holdings Inc и Synchrony Financial.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.0%
82.7%
Активы портфеля
BFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bread Financial Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 715.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

BFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bread Financial Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 243.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bread Financial Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 181.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

BFH and SYF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFH has higher volatility (10.30%) compared to SYF (8.57%). In terms of maximum drawdown, BFH dropped -92.36% vs SYF's -66.37%.

BFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFH и SYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор