PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Synchrony Financial (SYF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS87165B1035
CUSIP87165B103
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services
Дата IPO31 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$25.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.70
Цена/прибыль8.52
PEG коэффициент1.80
Общая выручка (12 мес.)$19.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B
EBITDA (12 мес.)$8.51B
Годовой диапазон$28.21 - $67.76
Целевая цена$60.04
Процент коротких позиций5.06%
Коэффициент коротких позиций4.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SYF с COF, SYF с MUFG, SYF с VOO, SYF с SPY, SYF с AER, SYF с SYK, SYF с SMH, SYF с VTI, SYF с ALLY, SYF с JEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Synchrony Financial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.55%
14.93%
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Synchrony Financial показал доход в 75.62% с начала года и 126.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Synchrony Financial составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года75.62%25.82%
1 месяц23.99%3.20%
6 месяцев47.55%14.94%
1 год126.81%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.48%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.80%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%6.94%4.41%1.99%0.14%7.74%7.63%-0.49%-0.76%10.55%75.62%
202311.78%-2.18%-18.57%1.48%5.74%9.56%2.57%-6.54%-5.30%-7.43%15.37%18.02%19.76%
2022-8.19%0.95%-18.63%6.36%0.62%-25.43%22.08%-2.18%-13.92%26.95%5.68%-12.56%-27.43%
2021-3.05%15.65%5.12%8.11%8.39%2.34%-2.65%5.81%-1.75%-4.52%-3.57%3.57%36.40%
2020-10.00%-9.62%-44.71%23.00%4.09%8.79%0.82%12.11%5.48%-3.56%21.78%13.92%-0.08%
201928.05%9.32%-2.18%8.68%-2.40%3.09%3.49%-10.12%6.37%3.75%6.43%-3.74%57.48%
20182.77%-7.94%-7.86%-1.07%4.89%-3.61%-13.30%10.21%-1.86%-7.08%-9.40%-9.70%-37.84%
2017-1.24%1.54%-5.35%-18.95%-2.98%11.06%1.68%2.06%0.84%5.06%10.52%7.58%8.35%
2016-6.54%-5.17%6.35%6.66%2.06%-18.97%10.28%0.29%0.61%2.11%21.44%4.95%20.38%
20153.73%3.53%-5.01%2.64%3.66%1.98%4.34%-4.10%-5.01%-1.73%3.48%-4.46%2.22%
201412.13%-4.81%10.06%7.36%2.55%29.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SYF среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synchrony Financial (SYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 27.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Synchrony Financial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
3.08
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Synchrony Financial за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.00$0.96$0.90$0.88$0.88$0.86$0.72$0.56$0.26

Дивидендный доход

1.52%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Synchrony Financial. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.96
2022$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.72
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Synchrony Financial дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.1%
У Synchrony Financial коэффициент выплат составляет 13.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Synchrony Financial возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
0
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Synchrony Financial показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Synchrony Financial составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.746
-46.65%20 окт. 2021 г.3874 мая 2023 г.29711 июл. 2024 г.684
-35.09%21 июл. 2015 г.23727 июн. 2016 г.1136 дек. 2016 г.350
-29.56%5 янв. 2017 г.9217 мая 2017 г.1394 дек. 2017 г.231
-15.71%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Synchrony Financial составляет 19.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.72%
3.89%
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synchrony Financial в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Synchrony Financial по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.08.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF значение P/E равно 8.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Synchrony Financial.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию