- ISIN
- US0185811082
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 15 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.94B
- Enterprise Value
- $4.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.20
- Коэффициент P/E
- 7.47
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $719.00M
- Годовой диапазон
- $50.63 - $99.13
- Целевая цена
- $89.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFH
Bread Financial Holdings Inc (BFH) прибавил 23.8% с начала года. По цене $91 за акцию BFH торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bread Financial Holdings Inc (BFH) показал доход в 23.81% с начала года и 84.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFH составила -5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bread Financial Holdings Inc
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 84.71%
- 3 года*
- 47.13%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +48.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 28 янв. 2008 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | -2.03% | 5.69% | 13.21% | 5.33% | 2.34% | 23.81% | ||||||
| 2025 | 3.72% | -14.44% | -7.26% | -5.25% | 8.44% | 11.48% | 7.32% | 8.37% | -15.74% | 12.34% | 8.50% | 9.30% | 23.06% |
| 2024 | 10.11% | 6.19% | -2.72% | -0.89% | 13.74% | 6.70% | 22.49% | 7.05% | -18.21% | 4.77% | 18.43% | 3.79% | 88.97% |
| 2023 | 8.95% | 0.60% | -26.17% | -8.97% | 2.93% | 11.39% | 32.43% | -9.13% | -8.99% | -20.96% | 4.76% | 17.22% | -10.23% |
| 2022 | 3.71% | -2.02% | -16.75% | -2.40% | 0.98% | -32.74% | 6.88% | -2.51% | -18.16% | 14.82% | 14.28% | -8.21% | -42.42% |
| 2021 | -8.70% | 43.00% | 16.16% | 5.14% | 2.90% | -13.93% | -10.50% | 5.45% | 2.83% | -15.50% | 0.46% | -2.33% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Bread Financial Holdings Inc has an annualized alpha of 8.50%, beta of 1.17, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2001.
- This stock captured 158.35% of S&P 500 Index gains and 136.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.50%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 158.35%
- Участие в снижении
- 136.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFH имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bread Financial Holdings Inc (BFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.98 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.78 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bread Financial Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.86 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.71 | $1.01 | $2.01 | $1.82 | $1.66 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.16% | 1.38% | 2.55% | 2.23% | 1.07% | 1.70% | 2.25% | 1.52% | 0.82% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bread Financial Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bread Financial Holdings Inc дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bread Financial Holdings Inc коэффициент выплат составляет 7.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bread Financial Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bread Financial Holdings Inc показал максимальную просадку в 92.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bread Financial Holdings Inc составляет 57.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.36%март 2020 г. | 4y 11mo | — | 11y 1moапр. 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 12mo | 3y 4moокт. 2007 г. - март 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.63%окт. 2002 г. | 6mo 8d | 9mo 4d | 1y 3moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -32.42%окт. 2005 г. | 10mo | 5mo 26d | 1y 3moдек. 2004 г. - апр. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.24%сент. 2001 г. | 2mo 3d | 2mo | 4mo 3dиюль 2001 г. - нояб. 2001 г. |
Показатели просадок
| BFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -56.78% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -9.10% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -18.90% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.16% | -25.43% | -48.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.53% | -33.92% | -57.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -0.33% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.41% | -10.72% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 1.97% | +5.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bread Financial Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bread Financial Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFH в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFH по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFH
Добавьте Bread Financial Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFH