Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.44B
- Enterprise Value
- $4.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.04
- Коэффициент P/E
- 6.78
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $694.00M
- Годовой диапазон
- $38.21 - $82.03
- Целевая цена
- $77.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bread Financial Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bread Financial Holdings Inc (BFH) показал доход в 1.46% с начала года и 51.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFH составила -6.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bread Financial Holdings Inc
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 35.16%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- -6.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +48.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 28 янв. 2008 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | -2.03% | 5.69% | 1.46% | |||||||||
| 2025 | 3.72% | -14.44% | -7.26% | -5.25% | 8.44% | 11.48% | 7.32% | 8.37% | -15.74% | 12.34% | 8.50% | 9.30% | 23.06% |
| 2024 | 10.11% | 6.19% | -2.72% | -0.89% | 13.74% | 6.70% | 22.49% | 7.05% | -18.21% | 4.77% | 18.43% | 3.79% | 88.97% |
| 2023 | 8.95% | 0.60% | -26.17% | -8.97% | 2.93% | 11.39% | 32.43% | -9.13% | -8.99% | -20.96% | 4.76% | 17.22% | -10.23% |
| 2022 | 3.71% | -2.02% | -16.75% | -2.40% | 0.98% | -32.74% | 6.88% | -2.51% | -18.16% | 14.82% | 14.28% | -8.21% | -42.42% |
| 2021 | -8.70% | 43.00% | 16.16% | 5.14% | 2.90% | -13.93% | -10.50% | 5.45% | 2.83% | -15.50% | 0.46% | -2.33% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Bread Financial Holdings Inc: годовая альфа составляет 8.42%, бета — 1.17, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 18.06.2001.
- Эта акция участвовал в 158.64% роста S&P 500 Index и в 136.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.42%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 158.64%
- Участие в снижении
- 136.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFH имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bread Financial Holdings Inc (BFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.40 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BFH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bread Financial Holdings Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.86 | $0.84 | $0.84 | $0.84 | $0.71 | $1.01 | $2.01 | $1.82 | $1.66 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.16% | 1.38% | 2.55% | 2.23% | 1.07% | 1.70% | 2.25% | 1.52% | 0.82% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bread Financial Holdings Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bread Financial Holdings Inc дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bread Financial Holdings Inc коэффициент выплат составляет 8.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bread Financial Holdings Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bread Financial Holdings Inc показал максимальную просадку в 92.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bread Financial Holdings Inc составляет 64.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.36% | 24 апр. 2015 г. | 1234 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -70.54% | 25 окт. 2007 г. | 343 | 6 мар. 2009 г. | 503 | 4 мар. 2011 г. | 846 |
| -46.63% | 2 апр. 2002 г. | 132 | 7 окт. 2002 г. | 188 | 8 июл. 2003 г. | 320 |
| -32.42% | 30 дек. 2004 г. | 209 | 26 окт. 2005 г. | 120 | 20 апр. 2006 г. | 329 |
| -32.24% | 19 июл. 2001 г. | 41 | 20 сент. 2001 г. | 42 | 19 нояб. 2001 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bread Financial Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bread Financial Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFH в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFH по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFH по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у BFH коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |