PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с HAGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		-4.23%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у HAGAX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 20.45% против 10.76% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

HAGAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-6.81%
1 год
9.26%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.05%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с BRMKXHAGAX с TRMCX

Сравнение комиссий BFGIX и HAGAX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HAGAX в 1.03%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BFGIX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXHAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.44

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.79

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.72

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

2.52

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между BFGIX и HAGAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и HAGAX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		14.47%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и HAGAX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и HAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-52.32%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.11%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-34.36%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-37.05%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.21%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-12.70%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.02%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и HAGAX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.43%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.66%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

23.62%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.90%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.79%

+2.17%