PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%0.92%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

BFFAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.72%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий BFFAX и FEDUX

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

BFFAX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.41

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.62

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.52

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.18

+0.61

Корреляция

Корреляция между BFFAX и FEDUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и FEDUX

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и FEDUX

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-12.00%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.72%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.96%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.60%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.47%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и FEDUX

American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.77%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.68%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.68%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.14%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.14%

+1.86%