Сравнение BESF с VTEI
BESF (Bastion Energy ETF) and VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while VTEI is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. BESF is actively managed, while VTEI is passively managed. Over the past year, BESF returned 70.53% vs 6.21% for VTEI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for VTEI.
Доходность
Сравнение доходности BESF и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 1.21%.
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.21% | 4.94% |
Correlation
The correlation between BESF and VTEI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. VTEI — Ранг доходности на риск
BESF
VTEI
Сравнение BESF c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 1.04 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и VTEI
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -3.64% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.61% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.76% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.78% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и VTEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 2.37% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 3.04% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 3.04% | +21.25% |
Сравнение комиссий BESF и VTEI
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и VTEI
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTEI в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and VTEI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 6.21% for VTEI. On fees, VTEI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.05% for VTEI.
BESF is categorized as Energy Equities, while VTEI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.08% for VTEI.
Подберите оптимальное распределение для BESF и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор