PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.12% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий BEQGX и PAGRX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.74

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.21

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

16.28

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между BEQGX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и PAGRX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и PAGRX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-55.87%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.80%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-36.52%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-38.01%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.77%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.09%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и PAGRX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.77%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.91%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

25.69%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

24.53%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

24.49%

-6.56%