PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.15% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIXBEQGX с FSKAX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий BEQGX и TWCUX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.68

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.01

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

3.53

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.68

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между BEQGX и TWCUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и TWCUX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и TWCUX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-62.11%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.72%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.23%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-35.23%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.36%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-16.86%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.49%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.21%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.26%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.37%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

22.59%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.03%

-4.10%