Сравнение BDGS с GXLC
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 1.62% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BDGS and GXLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BDGS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDGS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGS и GXLC
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -9.08% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.05% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.54% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 13.85% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 13.85% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 13.85% | -5.63% |
Сравнение комиссий BDGS и GXLC
BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и GXLC
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and GXLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.53% for BDGS.
They also come from different issuers: Bridges and Global X. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор