Сравнение BDGS с AFOS
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 6.14% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between BDGS and AFOS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BDGS
AFOS
Сравнение BDGS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 4.35 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и AFOS
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -11.52% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.37% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 20.19% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 20.19% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 20.19% | -11.98% |
Сравнение комиссий BDGS и AFOS
BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и AFOS
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and AFOS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Bridges and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор