Сравнение BCTK с EIPI
BCTK (Baron Technology ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BCTK charges 0.75%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
BCTK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 20.77% | 0.84% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 0.25% |
Correlation
The correlation between BCTK and EIPI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. EIPI — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение BCTK c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и EIPI
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -12.33% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.70% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.70% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 9.69% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 13.03% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 13.03% | +17.10% |
Сравнение комиссий BCTK и EIPI
BCTK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и EIPI
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and EIPI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCTK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCTK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор