Сравнение BCPL с USOY
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.53% |
Correlation
The correlation between BCPL and USOY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. USOY — Ранг доходности на риск
BCPL
USOY
Сравнение BCPL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и USOY
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -17.46% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -6.81% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -6.47% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 30.50% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 26.14% | -22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 26.14% | -22.12% |
Сравнение комиссий BCPL и USOY
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и USOY
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and USOY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: BNY Mellon and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор