Сравнение BCPL с BYLD
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BCPL is actively managed, while BYLD is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам BCPL и BYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between BCPL and BYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. BYLD — Ранг доходности на риск
BCPL
BYLD
Сравнение BCPL c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BYLD
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -14.75% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.34% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.51% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.82% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.20% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.43% | -1.39% |
Сравнение комиссий BCPL и BYLD
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BYLD
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and BYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.17% for BYLD.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор