Сравнение BCPIX с BINCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и BINCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и BINCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям BINCX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.00% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и BINCX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.
Доходность на риск
BCPIX vs. BINCX — Ранг доходности на риск
BCPIX
BINCX
Сравнение BCPIX c BINCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | BINCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.22 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.88 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.38 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.46 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.22 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.31 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и BINCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и BINCX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BINCX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и BINCX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и BINCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -48.15% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -11.66% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -31.97% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -48.15% | +32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -9.14% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -9.44% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.94% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и BINCX
Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | BINCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.00% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.41% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 13.58% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 13.78% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 14.18% | -10.02% |