PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям BMDSX по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.74% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий BCOIX и BMDSX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.54

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.16

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.05

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

2.82

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.35

+0.73

Корреляция

Корреляция между BCOIX и BMDSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и BMDSX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и BMDSX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-53.96%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-12.95%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-36.24%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-36.24%

+18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-15.67%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-10.72%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.82%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и BMDSX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.63%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.21%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

18.65%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

25.35%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

22.18%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

21.34%

-16.68%