Сравнение BCHP с IG
BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности BCHP и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCHP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHP и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -3.28% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between BCHP and IG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHP vs. IG — Ранг доходности на риск
BCHP
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCHP c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHP | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHP и IG
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHP | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -1.75% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | 0.00% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.44% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHP | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 4.88% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 4.88% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 4.88% | +12.11% |
Сравнение комиссий BCHP и IG
BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и IG
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCHP and IG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.
IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BCHP.
BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для BCHP и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор