Сравнение BCGD с WLDR
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.
BCGD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 29.55%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 2.41% | 0.92% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 29.55% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BCGD and WLDR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. WLDR — Ранг доходности на риск
BCGD
WLDR
Сравнение BCGD c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGD | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BCGD и WLDR
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -44.69% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.46% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -8.63% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 15.00% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.22% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.94% | -3.07% |
Сравнение комиссий BCGD и WLDR
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и WLDR
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.05% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and WLDR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор