Сравнение BCGD с FWD
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.
BCGD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 39.78%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 2.41% | 0.92% |
FWD AB Disruptors ETF | 40.11% | 0.60% |
Correlation
The correlation between BCGD and FWD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. FWD — Ранг доходности на риск
BCGD
FWD
Сравнение BCGD c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.67 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок BCGD и FWD
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -29.02% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.27% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.06% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 24.15% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 24.72% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 24.72% | -6.85% |
Сравнение комиссий BCGD и FWD
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и FWD
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and FWD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор