Сравнение BBVA с BX
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBVA in Banks - Diversified, BX in Asset Management. Over the past 10 years, BBVA returned 21.87%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBVA имеют среднегодовую доходность 21.87%, а акции BX немного впереди с 22.59%.
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам BBVA и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BBVA and BX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between BBVA and BX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBVA:
$132.08B
BX:
$96.22B
BBVA:
€1.84
BX:
$3.90
BBVA:
10.94
BX:
31.45
BBVA:
0.40
BX:
11.56
BBVA:
2.51
BX:
6.41
BBVA:
2.03
BX:
11.50
BBVA:
€47.06B
BX:
$14.99B
BBVA:
€32.43B
BX:
$13.12B
BBVA:
€18.16B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. BX — Ранг доходности на риск
BBVA
BX
Сравнение BBVA c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.22 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.40 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA и BX
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -88.09% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -44.76% | +22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -46.50% | +24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -49.29% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -49.29% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -35.07% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -26.39% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 24.20% | -15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и BX
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 9.96%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 12.67% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 28.51% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 34.98% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 39.41% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 35.79% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и BX
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и BX
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and BX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs BX's -88.09%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор