Сравнение BBDC с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BBDC и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBDC и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -8.33% | 8.84% | 0.30% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
BBDC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. PTIR — Ранг доходности на риск
BBDC
PTIR
Сравнение BBDC c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDC | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.70 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.12 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDC | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.65 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между BBDC и PTIR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и PTIR
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.97% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и PTIR
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBDC | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -69.10% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -66.10% | +49.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -57.67% | +46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -23.67% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 30.36% | -24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и PTIR
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBDC | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 29.08% | -22.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 76.07% | -62.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 115.08% | -93.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 130.96% | -112.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 130.96% | -106.77% |