Сравнение BBBMX с BBMIX

С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBBMX и BBMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и BBMIX.

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.