Сравнение BAMO с THRV
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.71%.
BAMO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMO и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.13% | 2.50% |
THRV Prospera Income ETF | 1.71% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BAMO and THRV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. THRV — Ранг доходности на риск
BAMO
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMO c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и THRV
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -1.50% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.66% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.44% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 2.95% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 2.95% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 2.95% | +6.63% |
Сравнение комиссий BAMO и THRV
BAMO берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и THRV
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности THRV в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
THRV Prospera Income ETF | 5.41% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and THRV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAMO is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAMO is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 1.47% for BAMO.
They also come from different issuers: Brookstone and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор