Сравнение BALQ с QNXT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares. BALQ is actively managed, while QNXT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 12.44%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 12.44% | -0.88% |
Correlation
The correlation between BALQ and QNXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QNXT
Сравнение BALQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QNXT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -22.25% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.39% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.74% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 15.94% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.94% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 19.94% | +0.68% |
Сравнение комиссий BALQ и QNXT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QNXT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности QNXT в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QNXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.67% for QNXT.
Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор