Сравнение BALQ с QNXT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares. BALQ is actively managed, while QNXT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.67%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.67% | -2.19% |
Correlation
The correlation between BALQ and QNXT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск
BALQ
QNXT
Сравнение BALQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.90 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QNXT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -22.25% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.61% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.79% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 15.05% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.73% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.73% | -1.70% |
Сравнение комиссий BALQ и QNXT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QNXT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности QNXT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QNXT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.60% for QNXT.
Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор