Сравнение BALQ с IBIT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BALQ is actively managed, while IBIT is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -5.86% |
Correlation
The correlation between BALQ and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BALQ
IBIT
Сравнение BALQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.30 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IBIT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -49.36% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.10% | +47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -16.02% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 43.73% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 50.19% | -32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 50.19% | -32.16% |
Сравнение комиссий BALQ и IBIT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IBIT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for IBIT.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор