Сравнение BALQ с IBIT
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BALQ is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -3.91% |
Correlation
The correlation between BALQ and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BALQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и IBIT
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -53.30% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -48.95% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -17.71% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 44.38% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 49.92% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 49.92% | -29.06% |
Сравнение комиссий BALQ и IBIT
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и IBIT
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.00% for IBIT.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор