Сравнение BALQ с GOOY
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | -1.98% |
Correlation
The correlation between BALQ and GOOY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BALQ
GOOY
Сравнение BALQ c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 1.14 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и GOOY
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -24.40% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.84% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.26% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 23.28% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 23.36% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 23.36% | -5.39% |
Сравнение комиссий BALQ и GOOY
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и GOOY
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and GOOY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 4.61% for BALQ.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор