Сравнение BALQ с BUFQ
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while BUFQ is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BALQ charges 0.35%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью 8.43%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.43% | 0.65% |
Correlation
The correlation between BALQ and BUFQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFQ
Сравнение BALQ c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и BUFQ
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -15.74% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -1.09% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.27% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и BUFQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 8.69% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 13.27% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 13.27% | +7.59% |
Сравнение комиссий BALQ и BUFQ
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и BUFQ
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BALQ and BUFQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.00% for BUFQ.
They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 1.10% for BUFQ.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор