Сравнение AZYY с BAR
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AZYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). AZYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 0.02%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 16.79% |
Correlation
The correlation between AZYY and BAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
AZYY
BAR
Сравнение AZYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.87 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и BAR
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -21.53% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -20.05% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -6.46% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 26.69% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.97% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.42% | +5.50% |
Сравнение комиссий AZYY и BAR
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и BAR
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and BAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 0.00% for BAR.
AZYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор