Сравнение AWYIX с CDDYX
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - AWYIX is a Dividend fund managed by CIBC Private Wealth Management, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, AWYIX returned 7.32%/yr vs 11.39%/yr for CDDYX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. AWYIX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 13.66%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
CDDYX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.78%
- Всё время*
- 13.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWYIX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 13.66% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -2.41% |
Correlation
The correlation between AWYIX and CDDYX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between AWYIX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
AWYIX
CDDYX
Сравнение AWYIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.10 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 15.68 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и CDDYX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -32.74% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -5.51% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -12.99% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -16.91% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.74% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.43% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и CDDYX
CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.82% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 9.19% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.23% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.67% | +2.08% |
Сравнение комиссий AWYIX и CDDYX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и CDDYX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CDDYX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.73% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and CDDYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWYIX has higher volatility (2.62%) compared to CDDYX (2.50%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs CDDYX's -32.74%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор