PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWYIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWYIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AWYIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWYIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%7.39%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, AWYIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Equity Income Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHD
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий AWYIX и BBLIX

AWYIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

AWYIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWYIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWYIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.05

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.63

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.83

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

3.38

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWYIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWYIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWYIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWYIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между AWYIX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWYIX и BBLIX

Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWYIX и BBLIX

Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWYIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-33.49%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.22%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-28.06%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-1.80%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.47%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.62%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AWYIX и BBLIX

CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWYIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.57%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.07%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.08%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.08%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.80%

-0.79%