PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWIIX с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWIIX с AWWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX).

AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и AWWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		-5.21%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%8.82%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-6.13%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у AWWIX с доходностью -6.13%.

AWIIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-4.76%
1 год
2.00%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.82%

AWWIX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.92%
1 год
8.07%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VFIDXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с CGDV
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP

Сравнение комиссий AWIIX и AWWIX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Доходность на риск

AWIIX vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWIIXAWWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.41

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.68

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.50

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

1.89

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWIIX vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AWWIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и AWWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWIIXAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между AWIIX и AWWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и AWWIX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности AWWIX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		13.15%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.77%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и AWWIX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и AWWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWIIXAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-32.98%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-12.45%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-30.35%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-12.01%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.79%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.31%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и AWWIX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.56%, в то время как у CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWIIXAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.74%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

11.21%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

17.83%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

16.88%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

18.81%

-7.41%