Сравнение AWAYX с APGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и APGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и APGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | -9.67% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.92% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
APGZX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и APGZX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APGZX в 0.52%.
Доходность на риск
AWAYX vs. APGZX — Ранг доходности на риск
AWAYX
APGZX
Сравнение AWAYX c APGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | APGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.77 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.96 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и APGZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и APGZX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности APGZX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 10.81% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и APGZX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и APGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -33.87% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.21% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -33.87% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -33.87% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -12.21% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -6.08% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.97% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и APGZX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеют волатильность 6.21% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.50% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.37% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 20.18% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.18% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.63% | -2.86% |