Сравнение VUG с APGZX

С начала года, VUG показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у APGZX с доходностью -7.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APGZX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности APGZX в 0.10%

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки APGZX в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и APGZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.