Сравнение AVRY с GXLC
AVRY (Avory Foundational ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVRY is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и GXLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -9.69% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.97% |
Correlation
The correlation between AVRY and GXLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVRY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и GXLC
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -9.08% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -3.05% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -1.54% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 13.85% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 13.85% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 13.85% | +14.47% |
Сравнение комиссий AVRY и GXLC
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и GXLC
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and GXLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Global X. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор