Сравнение AVRE с XLRI
AVRE (Avantis Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVRE charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности AVRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVRE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
AVRE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.54% | 0.20% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between AVRE and XLRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
AVRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRE и XLRI
Максимальная просадка AVRE за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -7.12% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.84% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -1.64% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 10.97% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.97% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.97% | +5.62% |
Сравнение комиссий AVRE и XLRI
AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRE и XLRI
Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.41% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVRE and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 3.41% for AVRE.
AVRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.17% for AVRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для AVRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор