Сравнение AVOS с IDV
AVOS (Avos Global Equities ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам AVOS и IDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 6.70% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.05% |
Correlation
The correlation between AVOS and IDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов AVOS и IDV
Секторы
AVOS
IDV
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
AVOS
IDV
Технологии
AVOS
IDV
Промышленность
AVOS
IDV
Энергетика
AVOS
IDV
Сырьевые материалы
AVOS
IDV
Потребительский циклический сектор
AVOS
IDV
Здравоохранение
AVOS
IDV
-
Потребительский защитный сектор
AVOS
IDV
Коммуникационные услуги
AVOS
IDV
Коммунальные услуги
AVOS
IDV
Недвижимость
AVOS
IDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. IDV — Ранг доходности на риск
AVOS
IDV
Сравнение AVOS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVOS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.21 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVOS и IDV
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -70.14% | +65.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.30% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -15.39% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 12.94% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.55% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.94% | +1.60% |
Сравнение комиссий AVOS и IDV
AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и IDV
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.52% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and IDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.
IDV has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and iShares. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор