PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLVX и RIDAX

2026 (YTD)2025202420232022
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVLVX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с VALAXAVLVX с TOWFXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFXAVLVX с FGINXAVLVX с ACTIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с SFLNXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий AVLVX и RIDAX

AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

AVLVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.15

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.85

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.56

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.67

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVLVX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLVX и RIDAX

Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AVLVX и RIDAX

Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-42.37%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-8.25%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.54%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.42%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.78%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLVX и RIDAX

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.31%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

5.61%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

9.54%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

9.48%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

10.68%

+6.07%