Сравнение AVLC с BUFX
AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности AVLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
AVLC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 14.81% | 13.37% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between AVLC and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
AVLC
BUFX
Сравнение AVLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.68 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и BUFX
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -2.87% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.07% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.24% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 3.98% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 3.98% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 3.98% | +11.71% |
Сравнение комиссий AVLC и BUFX
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и BUFX
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.78% | 0.92% | 1.09% | 0.38% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVLC and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BUFX.
AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: American Century and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для AVLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор