PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIGX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIGX и BIMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий AVIGX и BIMSX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

AVIGX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.33

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

8.69

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.09

-1.08

Корреляция

Корреляция между AVIGX и BIMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и BIMSX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и BIMSX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-13.07%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.87%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-13.00%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.30%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-1.59%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и BIMSX

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

1.67%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

2.80%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

3.86%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

3.24%

+2.89%