Сравнение AVGB с PBOG
AVGB (Avantis Credit ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. AVGB is actively managed, while PBOG is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 0.19% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between AVGB and PBOG is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. PBOG — Ранг доходности на риск
AVGB
PBOG
Сравнение AVGB c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGB | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 3.24 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и PBOG
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -11.45% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -7.15% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.13% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 23.59% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 23.59% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 23.59% | -21.11% |
Сравнение комиссий AVGB и PBOG
AVGB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и PBOG
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and PBOG have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for AVGB.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.13% for PBOG.
AVGB is categorized as Global Bonds, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Avantis and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор