Сравнение AVEAX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и BFGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AVEAX Ave Maria Focused Fund	2.62%	4.71%	11.52%	38.73%	-34.98%	27.98%	24.71%
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	-4.99%	22.26%	29.85%	27.78%	-28.05%	19.00%	140.11%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

AVEAX

1 день: 1.80%

1 месяц: -6.96%

С начала года: 2.62%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 11.08%

3 года*: 13.78%

5 лет*: 5.40%

10 лет*: —

BFGIX

1 день: 2.39%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -4.99%

6 месяцев: 6.65%

1 год: 25.63%

3 года*: 18.96%

5 лет*: 10.28%

10 лет*: 20.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ave Maria Focused Fund

Название символа

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVEAX:

AVEAX с FXAIX AVEAX с VOO AVEAX с AVEWX AVEAX с AVEDX AVEAX с AVEFX AVEAX с AVEGX AVEAX с AVEMX

Часто сравнивают с BFGIX:

BFGIX с BPTRX BFGIX с BPTIX BFGIX с AVALX BFGIX с BREFX BFGIX с BMDSX BFGIX с VOO BFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий AVEAX и BFGIX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

AVEAX

Ave Maria Focused Fund

BFGIX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AVEAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEAX	BFGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.14	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	2.01	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.26	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	2.31	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	8.71	-6.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEAX	BFGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.14	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.46	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.86	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.77	-0.33

Корреляция

Корреляция между AVEAX и BFGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и BFGIX

Ни AVEAX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVEAX Ave Maria Focused Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.56%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.79%	15.01%	2.78%	1.74%	1.05%	2.07%	5.92%	6.01%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и BFGIX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEAX	BFGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.09%	-43.62%	-0.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.50%	-11.96%	-3.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.09%	-35.71%	-8.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.62%	-7.50%	-2.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.76%	-7.89%	-3.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.19%	3.18%	+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и BFGIX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEAX	BFGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	4.98%	+1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.80%	15.80%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.37%	23.05%	+0.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.99%	22.58%	+0.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	23.96%	-1.87%

Сравнение AVEAX с BFGIX

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и BFGIX

Сравнение доходности по годам AVEAX и BFGIX

Доходность по периодам

AVEAX

BFGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEAX и BFGIX

Доходность на риск

AVEAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

AVEAX

BFGIX

Сравнение AVEAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEAX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и BFGIX

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и BFGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и BFGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)