PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AULDX имеют среднегодовую доходность 16.54%, а акции BGEIX немного впереди с 17.01%.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ADX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий AULDX и BGEIX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BGEIX в 0.65%.

BGEIX
American Century Global Gold Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.30

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.52

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.30

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

12.12

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.30

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.17

+0.54

Корреляция

Корреляция между AULDX и BGEIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и BGEIX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и BGEIX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-78.69%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-30.55%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-46.62%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-51.92%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-21.00%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-35.23%

+29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

8.31%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) составляет 7.21%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что AULDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

17.41%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

35.58%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

43.43%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

33.00%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

33.45%

-11.41%