PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.49% соответственно.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYXRIDAX с VEIPX

Сравнение комиссий AUIAX и RIDAX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.56

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.15

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

8.56

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между AUIAX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и RIDAX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и RIDAX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-42.37%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.25%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-16.28%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-26.22%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.54%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.42%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.78%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и RIDAX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.31%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.61%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

9.54%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

9.48%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

10.68%

+6.60%