PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с APGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.84% соответственно.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с SCHDAUIAX с OIEJXAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Сравнение комиссий AUIAX и APGYX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

AUIAX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.77

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

2.95

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между AUIAX и APGYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и APGYX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности APGYX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и APGYX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-66.33%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.24%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-33.91%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.91%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-12.23%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-21.11%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.98%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и APGYX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.78%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.50%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.38%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

20.19%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.18%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.64%

-2.36%