PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-17.10%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ARINXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий ARSKX и GQEIX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

ARSKX
Archer Stock Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.45

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.69

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.77

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

1.97

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.76

-0.74

Корреляция

Корреляция между ARSKX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и GQEIX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и GQEIX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-28.48%

-65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.30%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-20.44%

-73.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-6.26%

-86.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-5.69%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.40%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и GQEIX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.76%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.32%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.44%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

15.88%

+810.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

18.88%

+565.44%