PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AROIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.93% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с VIGAXAROIX с FRHMXAROIX с LTIUXAROIX с PDDDXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с FRKMX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий AROIX и FIKFX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

AROIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.30

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.11

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между AROIX и FIKFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и FIKFX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и FIKFX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-15.03%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-3.32%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-15.03%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-15.03%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.37%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-1.74%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и FIKFX

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.05%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

2.85%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.39%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

5.07%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

4.40%

+8.21%